Die Avobis Group begleitet die Kantonsspitäler St. Gallen und Baden bei der Ausgabe von Anleihen für insgesamt 400 Millionen CHF.
Die Avobis Group hat im August zusammen mit der Zürcher Kantonalbank zwei Anleihen über 275 Mio. CHF für das Kantonsspital St. Gallen (KSSG) sowie eine Anleihe über 125 Mio. CHF für das Kantonsspital Baden (KSB) erfolgreich am Kapitalmarkt emittiert. Sowohl die Anleihen des KSSG mit einem Coupon von 0.05% für 10 Jahre (Spread zu Swap von 22 Basispunkten) und von 0.30% für 15 Jahre (Spread zu Swap von 29 Basispunkten) als auch die Anleihe des KSB mit einem Coupon von 0.35% für 15 Jahre (Spread zu Swap von 27 Basispunkten) sind auf grosses Investoreninteresse gestossen und innert kürzester Zeit platziert gewesen. Aufgrund der grossen Nachfrage konnten beide Spitäler deutlich mehr als das geplante Mindestvolumen aufnehmen, ohne höhere Kosten in Kauf zu nehmen.
In der ganzen Schweiz besteht nach wie vor grosser Investitionsbedarf im Gesundheitssektor. Um die milliardenschweren Investitionen zu finanzieren, gehen immer mehr Spitäler auch den Weg über den Kapitalmarkt. Für Investoren auf der anderen Seite sind solche Spitalanleihen insbesondere im aktuell schwierigen Zinsumfeld eine langfristig attraktive Investition.
Die Avobis Group hat bereits mehrere Spitäler mit einer Erstemission an den Kapitalmarkt gebracht und Spitalanleihen-Transaktionen begleitet. Als unabhängige Beraterin unterstützt Avobis die Anleihenemittenten insbesondere bei der Planung der Kapitalstruktur, der Auswahl des Lead Managers, den Vertrags- und Preisverhandlungen sowie der Erstellung der notwendigen Unterlagen und Präsentationen.